Susumu Nakoshi, 34 ans, est SDF. Il possède une voiture, pas un modèle récent mais seulement celui qu'il aime. N'ayant aucun moyen de financement il se retrouve vite bloqué pour l'entretenir. C'est alors qu'il se remémore une offre bizarre et douteuse que lui a proposé un jeune homme à l'allure spéciale, il le contacte alors pour obtenir plus d'informations. Pour la somme de 700 000 yens, il accepte de se faire trépaner. On apprend que le jeune homme mystérieux est en réalité un étudiant en médecine âgé de 22 ans, et qui souhaite faire une expérience. Selon les livres de médecine qu'étudie le jeune homme, lorsqu'un individu se fait trépaner il est ensuite capable de voir des choses surnaturelles que nul autre ne peut apercevoir : des homunculus. Nakoshi qui ne croit absolument pas à toutes ses superstitions se désigne comme cobaye. Mais peu de temps après son opération Nakoshi ne voit plus tout a fait de la même façon les individus dans la rue, il les voit 'tels qu'ils sont réellement'...