Après 666 ans, le règne du roi des démons arrive à sa fin, et les lois qu'il a prodiguées seront, elles aussi, abolies. Parmi les règles qu'il a mises en place se trouve la règle des 500 ans qui interdit à toutes créatures surnaturelles de se rendre dans le monde des humains. La nuit où son règne prendra fin, toutes les créatures pourront donc retourner dans le monde des humains et y semer le chaos. Pour éviter cela et protéger ses proches, Choi Si Woo, un demi-démon, va essayer de devenir le prochain roi.