L'épéiste fantôme Dokgo Heon, un maître inégalé de la faction non orthodoxe, et Hyun Jo, le maître de la secte du Mont Hua, ont forgé une amitié en croisant leurs lames. Cependant, la secte démoniaque a lancé une attaque soudaine, mettant tragiquement fin à la vie de Hyun Jo. Au seuil de la mort, Dokgo Heon s'empare du corps du disciple de Hyun Jo, Mu Hwi... ...et c'est ainsi que commence le combat de Mu Hwi pour réaliser le dernier souhait de son ami : sauver la Secte du Mont Hua.