Ella, grande mage du royaume magique de Xilopia, se retrouve trahie par son disciple et voit son existence effacée de ce monde. À sa surprise, elle se réveille dans la peau d'un bébé bâtard de la puissante famille du duc de Klaune. Coincée dans ce petit corps, Ella reste bien déterminée à prendre sa revanche sur ceux qui l'ont trahie.