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Alors qu'un envahisseur impitoyable menace d'asservir leur peuple et de détruire la Kaaba, un sanctuaire sacré, les habitants de La Mecque prennent les armes. Ne pouvant rassembler qu'une petite force contre une armée massive, la défaite semble inévitable. Aws, un potier apparemment simple qui se bat pour protéger sa famille, est contraint de révéler son sombre passé lorsqu'il découvre parmi les défenseurs un ami perdu depuis longtemps, que l'on croyait mort, une guerrière nommée Zurara. Alors que la peur menace de briser leur détermination, la force de foi d'Aws l'oblige à se lever et à se battre. Aws affronte ses propres doutes et ses peurs alors qu'il tente d'unir ses amis et compatriotes à la veille du combat. L'armée d'Abraha approche à grands pas et le destin de La Mecque et de ses habitants est en jeu. Les habitants de La Mecque vaincront-ils cette armée colossale avec rien d'autre que leurs simples défenses et leur amour pour leur ville ?
Studio · Toei Animation